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英伟达“跌倒”,寒武纪“吃饱”?

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机洞天此番危机,我可以做主,让你挑选一件!”神机子说到这个,有些心疼。

> 厂商新闻《英伟达“跌倒”,寒武纪“吃饱”?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-04 01:05

    • 编辑:CN

      过去两年多来,英伟达这家全球AI芯片领域的绝对主导者,在美国不断收紧的出口管制红线下疲于奔命,为了在规则内寻找到哪怕一点空间,黄仁勋做了很多努力。

      2025年10月6日,在纽约Casa Cipriani酒店举行的Citadel Securities全球市场未来会议上,英伟达创始人黄仁勋在聊到中国市场的时候,丢出了一个数字。

      黄仁勋说,受美国出口管制影响,英伟达在中国人工智能(AI)芯片,即用于驱动大模型进行思考和计算的核心硬件的市场份额,已经从95%降到了0%。

      这句话,很快就从会场传了出去。过去两年多来,英伟达这家全球AI芯片领域的绝对主导者,在美国不断收紧的出口管制红线下疲于奔命,为了在规则内寻找到哪怕一点空间,黄仁勋做了很多努力。

      当A100、H100芯片被限制,英伟达马上推出了性能经过调整的A800和H800,作为面向中国市场的“特供版”。几个月后,A800和H800也被列入限制清单,英伟达又接着推出了阉割版中的阉割版——H20。

      与此同时,黄仁勋本人也在不同场合发声,提醒美国决策者,“伤害中国的事情,往往也可能伤害美国”。他亦反复强调,失去中国这个“独一无二”的市场,对任何美国公司都是巨大损失。

      市场一直在观察这些应对措施的效果,但这一次,从黄仁勋口中说出的“归零”,相当于为英伟达在过去两年来的种种努力,画上了一个句号。

      黄仁勋话音落下11天后,10月17日晚间,寒武纪(688256.SH)披露了2025年第三季度财务报告:公司2025年第三季度实现营业收入17.27亿元,与去年同期相比,暴增1332.52%;实现归属于上市公司股东的净利润为5.67亿元,而去年同期,这个数字是亏损1.94亿元。

      一个曾经占据95%份额的离场者,一个单季营收增长超过13倍的本土公司,在这两个数字之间,是一个巨大的市场空间。

      “真空”

      在黄仁勋丢出英伟达市场份额已经“归零”这个数据之前,中国的AI芯片市场,一度可以直接和英伟达画上等号。

      这不是一种感觉,2022年,知名市场研究机构国际数据公司(IDC)发布报告称,当年在中国AI加速卡,也就是专门用来进行AI训练和推理的硬件市场中,英伟达一家就占了约85%的份额。IDC的分析师在同期进一步指出,如果把范围缩小到大模型训练这一核心场景,英伟达的份额“超过90%”。中国信通院在其2022年发布的产业白皮书中也得出了相似的结论,认为在AI训练芯片领域,英伟达市场份额“超过90%”。

      当时的市场景象是,国内的互联网公司、云服务商、AI创业公司,在进行大模型训练时,几乎没有第二个选择,英伟达的A100、H100芯片,是当时全球范围内性能最强的算力硬件,在国内市场更是“硬通货”。

      “一卡难求”是常态,加价、排队、托各种关系找货源的故事,彼时在圈内广为流传。

      硬件之外,英伟达真正的护城河,是一个名为CUDA的软件平台,简单来说,这是一个连接硬件和AI开发者的桥梁。经过多年积累,全球几乎所有的主流AI应用和算法模型,都优先基于CUDA开发,这意味着,即便有其他厂商造出了性能不错的芯片,但只要开发者们习惯了在CUDA上工作,切换平台的意愿和成本就会变得很高。

      这种一家独大的局面,在2022年10月迎来了转折点一一美国商务部出台了新的出口管制规定,明确限制将A100、H100等一系列高性能计算芯片出口到中国。

      英伟达的反应很快,为了保住中国市场,这家公司迅速推出了一系列性能经过调整的“特供版”产品,主要是A800和H800芯片。这些芯片沿用了与A100和H100相同的架构,但在关键性能指标,特别是芯片间的互联速率上,进行了削减,使其刚好低于管制红线。

      这套应对方案在短期内起了作用,A800和H800进入中国市场后,在一定程度上缓解了国内AI算力的紧张局面,亦为英伟达在2024财年(截至2024年1月底)的收入提供了支撑。

      根据其财报信息,该财年包含中国大陆及港澳台在内的大中华区,为英伟达贡献了约171亿美元的营收,同比增长66%,创下历史新高。

      但在2023年10月,美国政府的相关管制规定再次升级,这一次,连A800和H800也被明确列入了限制清单。

      英伟达只能故技重施,接着推出了性能更低的H20等系列芯片。和前代产品相比,H20在算力、带宽等方面做了进一步削减,H20在市场上一度被戏称为“阉割版中的阉割版”。

      面对不断收紧的规则,黄仁勋本人也开始在各种公开场合发声,试图向美国的决策者解释其中的复杂性,更频繁地强调中国市场的重要性。

      2024年1月,也就是第一次大规模管制落地三个月后,黄仁勋开启了他近年来最高调的一次访华行程,他先后出现在英伟达位于深圳、上海、北京的公司年会上,穿上东北大花袄,和员工一起扭秧歌、发红包,当时,英伟达的“特供版”芯片H800等产品仍可在中国市场销售,黄仁勋反复强调:“中国市场对英伟达至关重要。”

      一年后的2025年1月,黄仁勋再次来到中国大陆,这一次,他更多地出现在了产业场合,与宇树科技、银河通用等机器人公司的负责人会面,传递出英伟达希望将AI能力拓展到机器人领域的信号。

      2025年4月,市场传出消息,连经过性能调整的H20芯片,也可能被禁止对华出口,黄仁勋随即开启了第三次,也是最带有“救火”意味的访华行程。根据公开信息,4月17日,中国国际贸易促进会(CCPIT)会长任鸿斌在北京与黄仁勋举行了会谈,黄仁勋在会谈中表示,中国是英伟达非常重要的市场。

      2025年7月,黄仁勋年内第三次访华,这一次,他脱下了标志性的皮夹克,穿上了唐装,出席了第三届中国国际供应链促进博览会,并向媒体透露正在申请向中国市场重新销售H20芯片的许可。

      在这次行程中,他依旧密集地向外界释放信号,留下了“中国是独一无二的市场”“华为是一家规模与实力并存的公司”等一系列表态。

      到了2025年10月6日,在纽约举办的上述那场会议上,黄仁勋的发言已经颇有放弃“挣扎”的意味。他的表述,更多地转向了对政策后果的直接评判和对未来的思考。

      他说,美国的政策导致美国公司失去了世界上最大的市场之一,他“无法想象任何决策者会认为这是一个好主意”。

      他也第一次从“AI工厂”的视角,解释了为什么封锁可能无法奏效。

      黄仁勋认为,未来的AI将开创两个万亿级的新市场,一个是“数字劳动力”,一个是“物理AI”,也就是机器人。而要支撑这两大市场,就需要大量的AI工厂作为基础设施。他同时判断,这些AI工厂的建设,正处于一个数万亿美元市场爆发的初期;而中国,拥有全球约50%的AI研究人员,对AI抱有极大的热情。

      但这些表态,并未改变什么。

      同时,在2025年10月1日至10日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露的文件,黄仁勋本人已通过超过30笔交易,累计减持了60万股英伟达股票,总套现金额约1.13亿美元。

      眼下,英伟达的全球战略重心,也出现了清晰的转向。

      就在黄仁勋纽约发言的11天后,美国当地时间10月17日,他本人出现在了台积电位于美国亚利桑那州的半导体制造工厂,他和台积电的高管一起,在一片刚刚下线的晶圆上签了名。

      这片晶圆,是英伟达最新一代,也是迄今为止最强的AI芯片平台Blackwell的首批“美国本土制造”产品。

      Blackwell芯片拥有2080亿个晶体管,是其上一代旗舰产品Hopper芯片的2.5倍以上。按照英伟达的说法,其性能将为大模型推理等任务带来数十倍的提升。

      在黄仁勋公布的产品路线图里,英伟达计划以“一年一更”的节奏快速迭代其AI芯片,Blackwell之后是Blackwell Ultra,再之后是Rubin和Rubin Ultra。技术车轮依然在加速向前滚动,但这些最新的产品,从诞生之初,似乎就与中国市场隔着一堵墙。

      一边是中国市场的产品线被快速压缩,另一边则是其全球主力产品线在加速迭代,并且开始将最先进的制造环节向美国本土迁移。

      至此,一个巨大的市场“空”间,就这样开始形成。

      “填补”

      10月17日晚间,寒武纪(688256.SH)披露了2025年第三季度财报:2025年第三季度实现营业收入17.27亿元,同比增长了1332.52%;当季实现归属于上市公司股东的净利润为5.67亿元,去年同期则是亏损1.94亿元。

      再把时间线拉长一点看,2025年1月到9月,寒武纪总共实现了46.07亿元的营业收入,这个数字和去年同期的1.85亿元相比,增长了2386.38%。

      利润上的变化幅度更大,2025年前三季度,寒武纪合计实现了16.05亿元的归母净利润,而在2024年的前九个月,公司则有7.24亿元的净亏损。

      2025年前三季度的“成绩单”,解释了寒武纪的股价为何能在2025年以来持续暴涨,甚至在8月底一度短暂超越贵州茅台(600519.SH),成为A股股价最高的公司。

      业绩增长的背后,首先是供给侧的变化,英伟达高端产品的缺位,为国产芯片让出了最直接的市场空间,但更深层的原因,还是来自需求侧的演进。

      大模型的技术应用,主要分两个阶段。

      第一阶段是“训练”,需要用海量的算力,把模型从零开始“喂”出来,这个阶段对芯片性能要求极高,是此前A100和H100的主战场;第二阶段是“推理”,也就是让已经训练好的模型,去执行具体的任务,比如回答用户的问题、生成一张图片。

      2025年初,DeepSeek发布的R1推理模型,在行业内引发了不小的震动,亦直接带动了AI应用在各行各业的加速落地,也让国产芯片在推理这个环节的性价比优势,开始凸显。

      值得注意的是,根据寒武纪披露的股东信息,知名“牛散”章建平,在2025年第三季度,继续增持了寒武纪约32万股的股票,其总持股数已超过了640万股,占公司总股本的1.53%,名列第五大股东。

      尽管营收和利润增长可观,但寒武纪在2025年前三季度的“经营活动产生的现金流量净额”依旧是负数,为-0.29亿元。同时,从季度环比来看,寒武纪第三季度的营收和净利润,相比业绩异常强劲的第二季度,分别下降了2.4%和17%。

      毕竟,再怎么说,寒武纪只是填补英伟达留下的市场真空的力量之一。

      比如,在英伟达高端芯片受限后,华为旗下的昇腾系列芯片,凭借其软硬件协同的优势,亦迅速成为市场上一个有力的替代选项。

      英伟达的老对手AMD同样没有缺席,该公司正凭借其MI300系列AI芯片,积极在中国市场寻求机会。

      由此,英伟达的缺位,让原本由一家企业主导的市场格局,进入了一个群雄并起的新阶段。

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